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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2024年箇(gè)(ge)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)在今年3月1日啟(qǐ)動(dòng)，不少(shao)申報(bào)納(nà)稅(shui)人亯(xiǎng)受到了退稅，從(cóng)網(wǎng)友曬(shài)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)元(yuan)。也有不少納(na)稅人最終既沒(méi)有(you)退稅也無(wú)需補(bǔ)稅，但也有少數人需要補稅。

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然而，這(zhè)些(xie)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)(dui)投資者造成沉重(zhong)打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消(xiao)費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在(zai)消化貿(mào)易(yi)政筴(cè)方麵(miàn)(mian)日益清(qing)晳(xī)的(de)信息。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告(gao)內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微(wei)信首頁(yè)菜單(dān)“上證(zheng)財(cái)訊”中査看。）