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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环(huan)节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并(bing)体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不(bu)高，因此比同行更安全(quan)。在中国香(xiang)港(gang)，中国建筑国际(ji)仅作为承包商，主要参与基础(chu)设施项目，机场地区、北部都会区及港岛的基础(chu)设施投资将有助(zhu)于未来五(wu)年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年(nian)在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过(guo)内地，成为主要部分。该行表示(shi)，略为下(xia)调中(zhong)国建筑2025年的销售(shou)额和净利(li)润预估，分别至同比增13%和(he)10.1%。

2、成份股方面，航(hang)空装备、地(di)面兵装、军(jun)工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，全天成(cheng)交(jiao)56.2亿元跃居A股第(di)4！中(zhong)无人(ren)机亦(yi)大涨11.25%，际华(hua)集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超(chao)6%。