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前(qian)海开源(yuan)基金首席(xi)经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起(qi)到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超(chao)千亿元，且净值远超面(mian)值，因此分红金(jin)额相对较高也(ye)属(shu)正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更(geng)多公募基金也有望在盈利(li)后及时分(fen)红。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍉💛🍍，成长价值或相对均衡💘👚。具体来说👝🥕💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈😡。第三🧅🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🥒🧄🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四，市场交易和增量资金层面💞💋👠👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒👞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍓💘🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💖🧄😻、估值👠💋😠💋、交易🍍🍍👙🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿、机械（自动化设备）👚💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘👅、贵金属😻、小金属）、计算机等🌽💕🍍。赛道选择层面🍄🥥🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝💞🍑😡、国产算力、非银金融、国防军工🎒、创新药。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基(ji)・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都(dou)较为罕见(jian)的水平。”

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期(qi)以伊衝(chōng)突中(zhong)遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中(zhong)，沙姆哈尼(ni)拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭(lan)的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊(yi)朗高官首次公開(kāi)露(lu)麵。

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1、机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察。

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