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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外👞💕，仍均为破净状态👡💓；中证银行指数市净率PB为0.68倍🤬，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🍅🍎，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👠👘。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍉。

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成立之初，人保养老的业绩没(mei)有让市场失望，开业(ye)的第二年，人保养(yang)老的营业收入达到2.37亿元，实现净利润0.51亿元(yuan)，实(shi)现了(le)快速盈利。

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从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮(lun)动面(mian)积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量(liang)，第一轮行(xing)情聚焦于算(suan)力和人形机器人，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量(liang)资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新(xin)药等方向轮动(dong)，超额(e)收益行业比例超(chao) 60%，轮动范围(wei)显著拓(tuo)宽。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性(xing)的港口(kou)、公路(lu)；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰🧅👄😠👢。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”💌🤍🥾👚、已科创板上市的“颀中科技”🩰、浙江芯晖半导体装备基地🎒、半导体检测设备“埃纳检测”🧄、光通信芯片“国科光芯”🍌🥕🥭🍅、硅片耗材“欣晖材料”等。