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1、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨🧡🥝，其中锂辉石增加429吨至8708吨🥦，锂云母环比增加190吨至4822吨，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨🥻🍑，回收提锂环比减少23吨至1620吨🍒🥥🍋🍅。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，但影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)(shu)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)(xu)推陞(shēng)能源、貴(guì)(gui)金屬(shu)、軍(jūn)(jun)工(gong)上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響A股的覈心囙素(su)還(hái)昰自(zi)身結(jie)構(gou)問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判(pan)利好預(yù)期下(xia)，本週滬(hù)深300風險(xian)溢價一度迴落(luo)至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低(di)水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險(xian)溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等主題的(de)成交佔(zhàn)(zhan)比持續(xu)提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在(zai)止盈(ying)需求。

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对(dui)于以伊(yi)冲(chong)突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融(rong)板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占(zhan)全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油(you)大国(guo)之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置(zhi)需(xu)求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼具安全(quan)边际(ji)与收益确定性。第二(er)，科技(ji)仍将是中长期配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的环境下，建(jian)议关注估值较低的细分板(ban)块(kuai)。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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2、本周五（6月13日）盘中🍋💯，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%👠，较2015年最高点4385.9点👢🍓，累计上涨65.02%🍉💖👢💝。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🥕👚，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🍄🍄、新能源等新兴领域🩲🎒。