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周五（6月27日），国防军工(gong)板(ban)块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月(yue)是全年最看业绩的(de)月份之一(yi)，市(shi)场将(jiang)更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效(xiao)。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以军工、新(xin)能源为代表的成(cheng)长板(ban)块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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成份股方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行(xing)基本面(mian)持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表(biao)稳健扩张，风(feng)险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显(xian)优势(shi)。