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2025-06-28 14:30:05 作者:叶添翊

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起,多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖,但(dan)竞争(zheng)格局(ju)出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域来看,电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游(you)零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力,意味着(zhe)积极信号,板块(kuai)一度反弹(dan),后续则要观察(cha)下半(ban)年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措(cuo)落地,预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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