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2025-06-25 03:41:01 作者：秦全田

维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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