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1、上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏(zou)及(ji)幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将(jiang)制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家(jia)信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货(huo)币宽松的持(chi)续(xu)性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥬🥥。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💖🥾💔，促消费🩳💖🧡😡、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥥👿🍉，消费场景受限导致行业短期仍然承压💌👜🍋，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍒😠，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。