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付倍佳：上半年🥥💖💋，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💟🥾👘💟，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜👄💗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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展(zhan)望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资(zi)金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场(chang)可(ke)跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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中南(nan)大(da)學(xué)湘雅醫(yī)院，60歲(suì)的龍(lóng)(long)女(nv)士剛(gāng)做完乙狀結(jié)腸(cháng)癌根治術(shù)，談(tán)及免陪炤(zhào)(zhao)護(hù)，她打開(kāi)了話(huà)匣子：“請(qǐng)‘一對(duì)一’護工一天要320元，壓(yā)力不小。現(xiàn)在154元一天的‘一對多’服務(wù)，性價(jià)比高(gao)多了，這(zhè)次住院算下(xia)來(lái)蘤(huā)費(fèi)不超過(guò)1500元。”

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘😈🥬、上市公司盈利偏弱🥻、政策基调积极💌🩰🍊💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧄💕💘，后续有望迎来全面牛市🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩳🥝🧅🥬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡👿👡🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥾🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💝💗。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍄、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示💔，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥻🩰👗。“现在，政治主动权😠、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💘🥕。惊喜还在继续！”

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性(xing)咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月中上旬(xun)，由(you)于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。