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在“电风扇”式的轮动行情中🍆👚🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😈🤍，而当前创新药🥾、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥔😡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💓🤬😡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看😈🤍👗👚，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👘😡，在短期波动思维下🥥🥥，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👝👛，部分资金逐渐选择止盈🍒👿🍊💔。同时💌🧄，新消费板块的成交额占比也从高位回落💕🍋🍋，表明资金开始流出🍉🍌🩰，选择性价比更高的方向🍋💋。从近期算力通信💞👚、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👘🥒，部分资金已经有意愿进行高切低🍇👿👜。

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1、从背后因素来看：1👢🥕、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”💗👚🥿🥭，关注后续降准降息节奏及幅度；2👄、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥒，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍊👠🍉；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍏🥑，外资流出🥭🍆，外资持股占比更高的港股跌幅更深😡，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🩱。

2、当天下午稍早时🍒，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称👗，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道👄🍑💕🍅，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生😠。