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2025-06-26 21:01:41 作者：楚光

上涨中的追赶：货币超预期宽松😠，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👠🍑🍍，因此对流动性和资金变化更为敏感🥿👗🌽🤬💘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍊🥻👜🧅🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍉🍓💕，包括货币宽松、地产放松👄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💋💘🩱👚，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍇🍆🍊，央行2、4月两次降准🤍🌽🍏，3💕💋👅😈、5月两次降息；地产方面😻😈😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤍🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准😈👗🍏；产业政策方面🥦💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🧅🥕，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱😻🥾👞，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140👗👠。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👗🍈。外部方面💟💋💯，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍆🍉，进入2019年🍌🍓，中美贸易摩擦进入缓和阶段💕🥦🥾👛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥬，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥑🥒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💋💌，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥑🍑🍅，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥭😻😻🩱💞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💌👘🥥👞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍇💯🧄😡，即降准降息的节奏和力度。

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