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第一季度人口估计将(jiang)揭示**打(da)击临时移民的努力成效如何，而 4 月(yue)零售数据和 5 月的初(chu)步估(gu)计将进一步(bu)阐明消费者对贸易战的反(fan)应。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🧄😠😡💝。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🩲💖🥿，有医药分析师称“他们看得更猛”🧅🍆。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例(li)，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低(di)。

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一键配置吃喝板块核心资产😠🩲💛🤬🍌，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👠🧡🍆🍆🥻，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股👢🥝👄，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥥🍊🍆、啤酒等细分板块龙头股💓🧡💕👿🍌，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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2、周(zhou)五（6月13日），吃喝板(ban)块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡(dang)，截至收盘，场内价格跌2.3%。