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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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