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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量(liang)资金或有(you)望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性👝🍏，四季度看政策 落地💓👛👚。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产😻🥑，保持对黄金等资源品战略配置。