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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧄👝😠，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💓💔😠，估值下修到价值洼地区间🥒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续👙😠。

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东山精密公告💯，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元💌👠🎒👢🍓。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业💛🥔🍎💘，专注于设计💞🥥🥭🧅、开发💔、制造和销售光通信模块及组件💛🎒💘。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡😡🥻🍌🍇。当前市场主要的下行风险🍄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍆💘，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🥦😡，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍋。

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自(zi)今年4月以来，星巴克股价已经上(shang)涨(zhang)了近20%，目(mu)前交易价格略低Niccol被宣布出任首席执行官当天的水(shui)平，当时股价上涨了近25%。

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1、隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元，同比增长40.98%，归属于母公司净利(li)润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车(che)产品销(xiao)售收入(ru)27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%。无极系列产(chan)品销售收入(ru)8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销(xiao)售收入4.23亿元，同(tong)比增长119.48%。全地形(xing)车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通用机械(xie)业(ye)务实现(xian)销(xiao)售收入11.26亿元，同(tong)比增长65.37%。公司综合毛利(li)率18.09%，同比(bi)提升0.38个百分点。此外，公司也在(zai)积极处理广州威能(neng)追(zhui)偿(chang)欠款的诉讼以(yi)及转让意大利CMD股权等(deng)事(shi)项。

2、报告显示，2025年截至6月8日，中国企业(ye)对外授权交易首付款已超过25亿美元(yuan)，总(zong)金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物(wu)技(ji)术的“DeepSeek时刻”，反映(ying)出中国创新(xin)药在全(quan)球价值(zhi)链中地位的根本性提升。