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下一步，国家发展改革委将会同有关部门，进一步突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性🧄🍌，统筹好“硬投资”与“软建设”。6月底前😡，今年全部“两重”建设项目清单力争下达完毕🩳🤬👜。

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本周美债和美元(yuan)受通胀报告和中东(dong)紧张局(ju)势影响(xiang)大幅波动，本周早些时候(hou)受CPI、PPI、初请(qing)失业金等数据影响(xiang)，美债收益率下行。周(zhou)五中东冲突导(dao)致油(you)价大幅(fu)上涨(zhang)7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著上(shang)行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平(ping)2.88%，下周重点关注日央(yang)行会议。

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这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩🩰💞。近三年累计收益率采用时间加权法计算🥿👝，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该指标非年化收益率🍇。

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1、Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示👛🍉👗💞，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡👡，这可能会对全球市场造成相当严重的影响🥔🥬。”

2、建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力(li)租赁(lin)等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品(pin)牌(pai)客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司(si)，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等待。