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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🌽👄💞💘。日本的外需股票（汽车、机械🍋🧅🩱、半导体💗😈👘🩱🍍、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响🥭👗🍎🥻🧅，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险🍏、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🥒😡🤍🍅。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍇👜，7月期间日本将举行参议院选举👗🌽🥑🍎，届时会带来政策的不确定性。目前来看👙，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭🧡👜，则在政策上更多或是利好。

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从时间成本及行情波段视角看🍉🥦，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💓。从近期算力通信🍉🍓、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”😈🍊。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍑🍏。

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2、从消息面上看，“2025陆家嘴(zui)论坛”将于6月18日(ri)至19日召开(kai)。本(ben)届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理(li)部门(men)将发布(bu)若干重大(da)金(jin)融政策。