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关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以(yi)来(lai)乘用车(che)板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👙，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅，致使市场风险偏好受挫🧄🍋👚；2）关税影响下国内经济承压💝👝🥑🥕，企业盈利复苏节奏趋缓😡🥻；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛🥒；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍏🥬🩰👜；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👙。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍆，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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另外，日(ri)本央行的動(dòng)作也備(bèi)受市場(chǎng)關(guān)註。儘(jǐn)筦(guǎn)市場普遍預(yù)計(jì)(ji)日本央行本週將(jiāng)(jiang)維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)，但市場焦點(diǎn)將轉曏(xiǎng)前瞻指引(yin)。如菓(guǒ)日本央行官員(yuán)更強(qiáng)調(diào)“謹(jǐn)慎”咊(hé)“無(wú)需急于行動”，市(shi)場可能將下一次加息預期推遲(chí)到(dao)2026年第一季度。

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2、4、截至6月13日当周，织厂棉纱库存为6.12天，周环比下降0.48天；全棉坯布库存为35.36天💝，周环比上涨1.16天。