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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行(xing)情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行(xing)情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政(zheng)策陆续(xu)出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹(dan)。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著(zhu)。

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1）安全资产方向（如黄金🍏、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧👝；在地缘和资源**意识升温背景下👜🍌🩳，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🎒🍄🩲😠；

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第一季度各类专项行动共查处相关案件近11.3万件🥑👠🍌，其中商标侵权、假冒专利案件0.8万件🥑🩰，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万次。

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1、“我认为美联储在9月份之前不太可能降息🧅💝👘，除非你看到劳动力市场明显走弱👘，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。

2、醋(cu)酸：预(yu)计本周国内(nei)冰醋酸市场偏弱，但考虑成本(ben)因素，下行空间预期有限。供需基本面来(lai)看，供(gong)应预期保持高(gao)位(wei)，中(zhong)石化长城本周负荷预计恢复，其他装置暂无检修计划，但需关注意(yi)外停车可能。下游刚(gang)需稳健，多(duo)消化长约为主，现货采购预期(qi)仍谨慎。持货商出货意向预期积极，实单偏低。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用，部分高成(cheng)本企业(ye)价格让利(li)空间有限。另外上海(hai)华谊本(ben)周是否出产品，也将影响华东市(shi)场(chang)的(de)格局。预计本周冰醋(cu)酸市场稳中偏弱走势为主。