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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。