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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%💝👝🍅，比上月加快0.2个百分点👠🍅🩱👿👞。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业😈🩰💔，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%🍌🥑👡🥝、8.9%🥦👙、8.4%🧅，分别快于服务业生产指数5.0、2.7🥬、2.2个百分点。1-5月份😡🥕🍋😈🍆，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份🍍🍒，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%🧅，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输👚💛💝、航空运输、邮政👗、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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学历方面，杨锐博士2001年7月获中国南京林业大学园林建筑学士(shi)学位，2004年6月取得该校城市规划硕士学位；2007年6月(yue)，获加拿大多伦多(duo)大学(xue)园林建筑硕士学位；2012年6月，取得南(nan)京大学管理博士学位。

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1、联储证券指出🥭🧡🥦😻🍉，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧅🥔🍍，但营收和归母净利润增速均有放缓👙🧡🍊，显示需求下滑压力仍存。以饮料👘🥔🩰🥝、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👝👞🩱🍌。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👄💘。

2、极智嘉在(zai)2021-2024年(nian)上半年(nian)期间均处于亏(kui)损状态。2021年净亏损10.5018亿(yi)元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为(wei)11.2668亿元，亏损幅度(du)有所收窄(zhai)；2024年上半年(nian)净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步(bu)收窄。尽(jin)管亏损(sun)趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务压(ya)力。