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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🤍🥑。巴西批准自8月1日起💕👿🥒🎒，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💞🥭。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🍊🥝🧡，E27提升至E30🥒🥝， 假设巴西汽油需求量不变🥦🍒，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👅，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👠💋，且甘蔗质量没有明显提升👿🥭🥾🍋，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💝🎒🍍。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥭🍇👡🍍，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著👞🍈，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥬，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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值得註意的(de)昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分(fen)紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年(nian)63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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8、上半年，终端需求符合正常季节性规律(lv)，在(zai)供给(gei)充(chong)足的背景下(xia)，屠宰企业(ye)开机率处于2019年以来，历(li)史同期高位水平运行。卓创统计数据显示(shi)，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个(ge)百(bai)分点。目前(qian)生猪市场供给充(chong)裕，屠宰企业收购(gou)难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走(zou)货较为顺畅，屠宰企业开机、利润(run)情况较好。

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1、2025 年上(shang)半年(nian)，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化(hua)指增收益领跑其他策略。展望下半年(nian)，我们(men)仍然(ran)看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观(guan)望态度；市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会(hui)。

2、田(tian)希蒙：预计(ji)港股在政策托底(di)、AI技术催化及(ji)资金(jin)面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推(tui)动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复(fu)。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。