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6、国内(nei)市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出(chu)现，但丰(feng)产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价(jia)走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，本年度(du)国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服(fu)产(chan)品零(ling)售额同比为正，但同比(bi)增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以(yi)及纺服产品出口国，目(mu)前中美(mei)关税仍然较高(gao)，且未来降至(zhi)特朗普上台(tai)之前水平难(nan)度较大，对于(yu)棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或(huo)有一定(ding)抬(tai)升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开(kai)秤(cheng)价(jia)格与去年同期持平(ping)或略有下(xia)降，不足以支(zhi)撑棉(mian)价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间(jian)预计有限。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👄🩲、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥭，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍈👘👜，截至周五（2025.06.27😻🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥻🤬，其它主要宽基指数转为看多信号🥥🥾🍇。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👞，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💘，股票型ETF资金整体呈现净流出🎒🍇💋🌽，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍉🥿🧡。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👿🍉，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥭💘，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍄👠🍇。今年以来👚，各领域上市企业业绩表现出色💘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%😠💔，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行😠💘💛。