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当前，A股市(shi)场尚未形成(cheng)明确主线，新消费因兼具成(cheng)长(zhang)性与确定性成为资金共识方向。从行(xing)业分布(bu)看，港(gang)股(gu)新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补(bu)市场空白的新(xin)兴消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法金饰等领域持(chi)续走强，形成(cheng)结构性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘+资(zi)金(jin)共(gong)识强化”的(de)特征(zheng)，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配(pei)置价值。

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一、区域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下(xia)行(xing)，A股(gu)顺势休整。这(zhe)背后(hou)，区(qu)域(yu)冲突可能(neng)只是脉冲式影响，短期(qi)休整(zheng)的核心，还是结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市(shi)场内在稳定性下降。我们继续提(ti)示，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供了(le)对宏观扰动(dong)的(de)“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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对于(yu)以(yi)伊冲突影(ying)响，我们认(ren)为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格(ge)中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十(shi)大产油大国之一，关注两(liang)个变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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