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少数公司在2024年ESG报告中披露了产品质量管理和(he)售后服务管理制(zhi)度。例如，石头(tou)科技提到，在多个城市增设寄修中心，提升客户服务可及性(xing)；富(fu)佳股份提到，构建产品全周期管理(li)体系，跟踪售(shou)后(hou)服务。妙盈科技数据显(xian)示，部分企业如倍轻松、科沃斯等，产品责任相关议题的表现近(jin)年来明显改(gai)善(shan)。

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樂(lè)動(dòng)機(jī)器人曾以(yi)To B糢(mó)式(shi)爲(wèi)覈(hé)心(xin)，2022年(nian)前兩(liǎng)大客戶(hù)A咊(hé)B分彆(biè)貢(gòng)獻(xiàn)28.3%咊14.6%的(de)收入。不過(guò)，2024年這(zhè)兩傢(jiā)客戶已跌齣(chū)前五(wu)大(da)名單(dān)。儘(jǐn)筦(guǎn)未披露具體(tǐ)原(yuan)囙(yīn)，但公司推齣割草機器人整機産(chǎn)品(pin)，可能使得原先(xian)視(shì)覺(jué)感知技術(shù)的(de)客(ke)戶（如掃(sǎo)地機器人廠(chǎng)商）成爲競(jìng)爭對(duì)手。

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首先，银行作为顺周期板(ban)块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回(hui)升、信贷(dai)需求（尤其企业中长期贷款）回暖(nuan)将改善银行(xing)息差(cha)压力(li)，增加银行的配置吸引(yin)力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最(zui)后，若LPR进一(yi)步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行(xing)压力。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的风(feng)险，比如中期(qi)资产配置(zhi)格局(ju)的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影(ying)响是(shi)中性的。

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