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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭🩱🍇，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🧄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💗💕👛🥒；25年剩余时间可能外需回落🎒👅🌽，国内政策对冲重要性提升💛；2026年重点看供需格局改善🍄🥝🥝🧅。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻🥒👠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👠💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🎒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性(xing)正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车(che)）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额(e)外资(zi)本开支的(de)方式抵(di)消(xiao)关税的风险，例如通过小幅提价(jia)以及提升本土(tu)产能(neng)利用率等方式。因此，我们认(ren)为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。

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成份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)(ge)股跌幅居前。截(jie)至(zhi)收(shou)盤(pán)(pan)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、而对外(wai)部冲击最(zui)为显著的担忧，来自全球贸易政(zheng)策的变数。美国(guo)**威胁将对欧盟商(shang)品征收高达50%的关税(shui)，引发欧洲市场广泛警觉。在全球(qiu)供应链高(gao)度互相依赖(lai)的背景下，任何形式的贸易(yi)摩擦升级(ji)都可能(neng)对企业投(tou)资与跨境(jing)出口造(zao)成压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示，现(xian)有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波(bo)动，乃至供应(ying)链中断带来的连锁反应等。

2、公告显示，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计🩲🥾🍍，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计🍍，2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%🥕。截至2024年底🍍，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%👡。