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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披(pi)露的最新数据，2020年(nian)港(gang)股机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港(gang)股相比(bi)A股更易(yi)受海外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元(yuan)走(zou)势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管(guan)规则(ze)与国际接轨(gui)，外资进入港(gang)股市场更(geng)便利，因此在外资(zi)加速流入中国权(quan)益市场时，港(gang)股(gu)往往(wang)较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡(dang)下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制(zhi)率先受益。从个股(gu)层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比(bi)越高，AH股溢价(jia)率越低（图(tu)表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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兴业证券认为🎒🍎🍑，此前🧄🥔，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🥝👢🩰。首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间🥻；其次，从近十年风格表现的日历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💛💌💗😻🧡，只能是长传导链条的风险👿🩲🥑👢。可能是美国经济下行超预期🥒，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👚🥔。而预期提升、市场上涨后🍓，验证的容错会有所降低🥑🩲💋，也可能成为扰动的来源。

2、囙(yīn)此，短期海外事(shi)件性衝(chōng)擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)(guo)后，內(nèi)囙仍昰(shì)決(jué)定(ding)市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)矛盾。國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)(guan)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之(zhi)前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)(mian)改善預(yù)(yu)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。