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从仓位管理来看，相较于(yu)上周，“满仓(cang)加(jia)融资”和“满仓”所占比例(li)向上调整，均增长了2个百分点，最新(xin)占比(bi)依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比(bi)提升3个百分点至7%。

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2、关税对高(gao)压电力设(she)备供应商影响有限。主要供应商下游组装(zhuang)环节大部分本土化生(sheng)产，受关税直接(jie)影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采(cai)购(gou)成本提升(sheng)，但当前下游需(xu)求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司(si)层面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进(jin)口(kou)额占总成本的(de)5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提(ti)升，考虑缓(huan)解措(cuo)施后公司预计关(guan)税将造成3-4亿美元成本增量(liang)，对应挤压利润率一(yi)个点。在供应链调整方(fang)面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三(san)分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极(ji)布局美国本土供应链，未来两年(nian)投资6亿美元扩产(chan)美国产能；西门子(zi)能源美国敞口20%，在美国本地化布(bu)局，设有8个(ge)主要(yao)制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千(qian)万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。