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此次降(jiang)息后(hou)，欧元区(qu)存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别降至2.00%、2.15%和2.40%。分析认为，此举旨在回应(ying)通胀回(hui)落与经济增长疲弱的现实，同时有利于应对全球贸易紧张局(ju)势带来的不(bu)确(que)定性。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股(gu)较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美(mei)元走(zou)弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更(geng)为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时(shi)在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图(tu)表(biao)13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持(chi)股(gu)比例(li)偏(pian)低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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从(cong)资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜(qian)力与风险分散(san)功(gong)能，当前(qian)估值优势突出，长期投(tou)资(zi)价值显(xian)著，或成为投资者重(zhong)要的超额(e)收(shou)益来源之一(yi)。

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5月18日🤍👜👜，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF🥒，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🩱👙。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品🍋💗👚🤬，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👞🥾🍓💓，共计8股逆市上涨👞，其中四方精创领涨5%💞🩱🥑🍒，恒生电子💗、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🎒，兆日科技🧄💞🥭、东信和平🥥🥬👞、恒银股份等跌超6%。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判(pan)斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下(xia)行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配(pei)寘格跼(jú)(ju)的變(biàn)化(hua)。市(shi)場關(guān)註度較(jiào)高(gao)的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預期。這種情況(kuàng)下，中國需求(qiu)也可能(neng)更(geng)長時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)持低位，A股(gu)供需格跼改(gai)善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)(jing)爭視(shì)(shi)角下，美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資(zi)産的影響(xiǎng)(xiang)昰中性的。