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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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