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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行(xing)；受(shou)益(yi)于(yu)长(zhang)久(jiu)期价(jia)值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通(tong)信）。

2、6月(yue)15日，*ST同洲（002052）发布公告(gao)称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日(ri)开市起撤销退市(shi)风险警(jing)示及其他风(feng)险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码(ma)仍为“002052”。撤销退(tui)市风(feng)险警示及其他风险警示后，公司股(gu)票交(jiao)易价格日涨跌(die)幅限制变更为10%。这意(yi)味着，公(gong)司即将“摘(zhai)星脱(tuo)帽”。