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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待(dai)。

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全国公安机关坚决落实党中央决策部署，认真贯彻反电信网络诈骗法💘🥝😠🍅，坚持“四专两合力”思路👙👙🤬💗，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动🧄🧡💯👢，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流、转账洗钱🥻、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙🍋🍅🥾🥾，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”🩳、头目和骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合🍎🍄、通力合作，强化综合治理🥥💖，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈责任，组织开展多批次执法检查😈🩱💌👅💖，推动反诈工作迈上新台阶。中国人民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动🍏💕、行业联防🥥、系统联网治理体系🩳。2024年以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作💝，累计下发资金预警指令183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿条，处置涉案域名网址1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元🥑。各地公安机关累计见面劝阻477.8万人次，形成了齐抓共管🥕👜、群防群治的整体合力🍋🥔🍏🩳，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。

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1、过去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于A股上证(zheng)指(zhi)数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上(shang)证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之(zhi)后受海(hai)外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等(deng)关税”风(feng)险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证(zheng)指(zhi)数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至(zhi)历史低位。

2、這(zhè)(zhe)或許(xǔ)才(cai)昰(shì)大學(xué)(xue)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由(you)于男女不平等仍昰一箇(gè)世(shi)界性(xing)的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)(xian)象，這(zhe)使得新(xin)一代(dai)的女性(xing)要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)(xu)抓住一切可(ke)能的機(jī)會(huì)，而除了教育之外，沒(méi)有更好的路可走。男性作爲(wèi)男權(quán)社會的(de)主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總的來(lái)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)(yang)的危機感咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)感(gan)，也就沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。