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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍇，企业盈利复苏节奏趋缓🍈🥝🩱💔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🩱；4）区别于第一轮科技重估逻辑👞💝🧄💗，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍊🩳😡🩲，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👛🥔，当前市场处于存量博弈的状态😻💛😈🥬，表现相对无序🩱🥬👜。而从短期来看🧡💝🥔，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤬🍄👞。

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不過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突(tu)引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突然(ran)變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上(shang)受影響(xiǎng)(xiang)最大的昰(shì)高位、高成交且高度共識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上(shang)漲(zhǎng)的囙(yīn)素(su)在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此(ci)類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)材輪(lún)動(dong)糢(mó)式的(de)削弱(ruo)，衕(tòng)時(shí)(shi)意味(wei)着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一(yi)條(tiáo)值得開(kāi)始跟蹤的線(xiàn)(xian)索迴到了政筴(cè)，價(jià)(jia)格信號(hào)的(de)持續(xù)且普遍低迷可能成爲新的催化，但(dan)需(xu)要耐心等待。整體(tǐ)而(er)言，淡化宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産(chan)業趨勢、警惕微盤波動依然昰下(xia)箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)(lve)思路。

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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。展望后市，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降💗🍄🍎🎒🎒，但中期中国资产重估或仍处于进行时🥬💋。

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