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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长😡🍍。红利方面，在通胀尚未回归👗🥭👄😡🌽，价格低位运行的背景下🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔🥝😈，既可以延续其分红表现🥝👿💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍈，享受更多成长性🩱🧄🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🤬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰💞🥾👞；补贴政策推动下👠💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳💋🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎😈🥥😠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩰，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙😻🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡💛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💓👡💖💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛💗😠、通信（算力服务+卫星通信）。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低👛。其中，白酒股深度回调💌🍓🥝，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💕，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🧡🤍，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍆🌽👄🍌👄，吃喝板块近期持续回调🍄💟👄🩱，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍏🎒💯🥝👞。

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香港联交所最新资料显示，6月11日，Norges Bank增持凯莱英（06821）17.37万股🍊🍍，每股作价为77.9348港元💌，总金额约为1353.73万港元。增持后最新持股数目为375.44万股，最新持股比例为13.63%。

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這(zhè)已促(cu)使萬(wàn)豪國(guó)際(jì)、凱(kǎi)(kai)悅(yuè)酒店、溫(wēn)悳(dé)姆酒店及度假邨(cūn)以及精選(xuǎn)(xuan)國際酒店集(ji)糰(tuán)等多傢(jiā)頂(dǐng)級(jí)酒店集(ji)糰脩(xiū)正2025年(nian)盈利預(yù)期。例如，溫悳姆酒(jiu)店及度假邨將(jiāng)RevPAR增速預期從(cóng)2%~3%大幅下調(diào)至-2%~1%，凱悅酒店(dian)將增長(zhǎng)區(qū)間(jiān)下調一箇(gè)百分點(diǎn)至1%~3%，萬豪國際則(zé)下調了0.5箇百分點至1.5%~3.5%。

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1、消息面上😡🥝🍊🧡，6月16日上午，国家统计局新闻发言人🥿💞、国民经济综合统计司司长付凌晖称💛😻，今年以来，随着各项稳定房地产政策加快落实🤬🥭🩳🍒，我国房地产继续朝着止跌回稳方向迈进。5月份，我国房地产市场总体平稳运行。

2、地緣(yuán)方(fang)麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空(kong)軍基(ji)地遭無(wú)人(ren)機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣佈(bù)對(duì)(dui)此負(fù)責(zé)。特朗普警告伊朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)(dong)，美國仍有可能介(jie)入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。