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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得(de)全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛(lian)。

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