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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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