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分化(hua)中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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