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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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