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一(yi)、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺(shun)势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休(xiu)整(zheng)的核(he)心，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。

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中东(dong)局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午后急速(su)拉涨，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市💘💟👘、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💕💘🍓，AI引领的创新周期👢😡、新能源破局等变化值得重视👢🥦🍄👠😻。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对😡。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍋👅👚。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥕，再创新高😻🍄。

2、3🧄👞🍌、蛋鸡存栏延续增加🍌，供给端持续对蛋价施压。另一方面💟，南方进入梅雨季，终端消费不佳💕🥑，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎🍈，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局🍏。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大🥕👗，截至6月12日🥿，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大🥦🩱💛。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势🩱💓。但根据生长周期规律🥔🤬，5月补栏下降😡🥬，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降🌽💗🍅🥻，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望👘，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动🧅🩰🍈🍑。