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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港(gang)股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购标(biao)准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛需观(guan)测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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