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深证成指是A股市场中制(zhi)造业(ye)占比最高的标尺指(zhi)数之一，本(ben)次调整(zheng)后制造业样本公司(si)权重占73%，211家公司(si)2024年实现(xian)收入、盈利双增(zeng)长。创业板指中，战略(lve)性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超(chao)过10亿元，注(zhu)册制样本公(gong)司17家(jia)，权(quan)重提升至7%，为指数注入(ru)新动(dong)能。深证(zheng)100战略性新兴产业权重(zhong)占比提升至76%，先进(jin)制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域(yu)权重占73%。

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人社部副(fu)部長(zhǎng)李忠提到，在推動(dòng)社保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中(zhong)，安全(quan)性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)在確(què)保基金安全的前提下，按(an)炤(zhào)槼(guī)範(fàn)(fan)、穩(wěn)健(jian)、專業(yè)化、市場化運作的原則(zé)(ze)，更加註重基金中長期收益，健全長(zhang)週期攷覈(hé)(he)機(jī)製(zhi)，持續(xù)完善全國(guó)社會(huì)保障(zhang)基金、基(ji)本養(yǎng)老(lao)保險(xiǎn)基金、企業(ye)（職業）年金基金投資政筴(cè)，健全投資監(jiān)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動基金取得穩(wen)健投資收益。

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三大主线配置机会(hui)：第一，安全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股息(xi)特性(xing)契合中长期(qi)资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利(li)率环(huan)境下兼具安(an)全边际与收(shou)益确定性(xing)。第二，科技仍将是中长(zhang)期配置主线(xian)。短期来看，在(zai)市场主线(xian)快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分板块(kuai)。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效(xiao)，新消(xiao)费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续释放。

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1、1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山(shan)东及华北主(zhu)要供应低产能利用率不足30%；库(ku)存处于(yu)五年低位，尤其厂(chang)库(ku)位于近五年同期最低水平(ping)。百川盈孚(fu)统计(ji)，本周国内炼厂沥青总库存(cun)水平(ping)为30.29%，环比(bi)下降0.54%；本周社会库(ku)存率(lv)为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率(lv)为34.49%，环(huan)比(bi)上涨0.95%。

2、【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来(lai)看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市(shi)场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利(li)等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠(die)加原(yuan)油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成(cheng)本，加剧全(quan)球(qiu)通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司(si)将具备(bei)较好的投资(zi)机会。从披露中(zhong)报业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且(qie)披(pi)露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益(yi)率上表现较(jiao)好。