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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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