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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🥒👝😠，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中💕🥒，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元👝🍉，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能🥭。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥿🍒。

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