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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位👢🩳💟🩳，具备较强的估值修复潜力🍆👅🥾。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🥝，创下近四年新高🩰👄🩱🤍，市场流动性得到明显改善💛👘🥭🥕。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上(shang)行，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口衕比增幅擴大。后(hou)續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有(you)色、汽車等。

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分品种(zhong)看，5月份，规上工(gong)业火电由降转增，水电降幅扩大，核电、风电、太阳能发电增(zeng)速放缓。其中(zhong)，规上(shang)工业火电同比增长(zhang)1.2%，4月份(fen)为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅(fu)比4月份扩大(da)7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业(ye)风电(dian)增长11.0%，增速比4月份放(fang)缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份(fen)放缓9.4个百分点。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高(gao)。配置上看好三条主线：一是(shi)黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分红(hong)、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避(bi)险与低波动配置。

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1、这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计(ji)收益率采用(yong)时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日(ri)—2025年3月31日，即该指标(biao)非年(nian)化收(shou)益率。

2、1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日👝🍇🍏，中国PX开工负荷为85.8%🌽🥿💯，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%🍏💘🥝🩲，较上期下滑1.2%。截至6月13日🍄💋，PTA开工负荷为83%🍊🍋🩳，周环比抬升1.7%🍄🥒💖🧄。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行💟，涨幅扩大👝👠🍏。地缘影响下🥒🌽🍊😈，油价方向不确定性较强，PX自身基本面供需双强🥔🍋💕💞，预计PX跟随成本端波动。