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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预(yu)期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年上半(ban)年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期(qi)恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松(song)推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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