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进入2H25，北半球新季开(kai)启，供给端(duan)已出现主动调整信号，但消化高库存仍需(xu)时间，且关税的不确(que)定性仍在重(zhong)塑供应链，短(duan)期预计价(jia)格维持(chi)震荡走势。根(gen)据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种(zhong)面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存(cun)去化15.7%，但由于种植结构调整(zheng)难(nan)以一次性完成，在(zai)弃种率稳定的情况下，大(da)豆面积的缩减意味着其他谷物种植面(mian)积的增加，谷物、油籽板块基本(ben)面好(hao)转的明确信号尚未出现。

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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌(die)的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走弱。

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2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜💓🥝🍇。