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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本(ben)的投(tou)资(zi)者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明资(zi)金开始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动👝🥻🥭🍏🥔，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍍🥕，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💋🥝🥿🥝🥿，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期👿🥻🩳😠、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🧄。

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除了钢铝关税(shui)，目前(qian)日本还面临美方加(jia)征的24%的所谓“对等(deng)关税”以及对汽车及零部(bu)件加征的(de)25%的关税。而在(zai)此前5轮日美关税谈(tan)判中，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正(zheng)公开的介绍，日美在关(guan)税(shui)谈判中聚焦扩大贸易、非关税(shui)措施、经(jing)济安保方面的(de)合(he)作，但“双方尚未(wei)找到共识(shi)”。

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1、在出席海峡论坛大会发表致辞时🎒👢，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的🍍🥥。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解😈😻🍏，避免误判🥾🍒，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展😡🧡，在“九二共识”👗、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来💔👿👙，两岸才能够创造出和平双赢局面。

2、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步表示🤍🥒🥦，将融合可持续发展理念与商业实践，以切实的技术创新为动力🥭🎒，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进程。