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1🍈、供给：据SMM🧄😠，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产💟🧄🥑，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨🍊👠，产量723万吨🍎，环比下滑0.8%💖，同比增长5.7%🍅；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%💋🥒，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%🥦💗🥬🥑。

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“辉(hui)瑞和百时(shi)美施贵宝都在花大价钱买中(zhong)国的创新资产，给(gei)了行业很多信心。2023年(nian)开始对外授(shou)权(quan)的交易就在快(kuai)速增长，但现在是(shi)跨(kua)国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常(chang)‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么(me)贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格(ge)抬上去了。”一位长期关注创新药板(ban)块的(de)行业人士说，对外授权交(jiao)易卖得起(qi)价，是好事；中(zhong)国的临(lin)床数据和海外临床数据结(jie)果差不多，也让大家更有信(xin)心。还有(you)政策端(duan)的变化，创新药有更好的(de)支付、准入预期，这些都是(shi)创新药在近期高(gao)歌猛进的催化剂。

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1、AI需(xu)求驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路(lu)逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)(bei)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)AI芯片需求將(jiāng)(jiang)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光(guang)糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性(xing)情景下2025年齣貨(huò)量(liang)分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年(nian)需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊(kuai)行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性(xing)機遇。

2、东吴证券认为，4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线，短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动行(xing)情仍将持续(xu)。在此期(qi)间(jian)，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键(jian)。