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股(gu)票(piao)：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多(duo)受美国所代表的全球市场的影响(xiang)。日本的(de)外需股(gu)票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主要(yao)受关税、汇率、全球市场情(qing)绪影(ying)响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行(xing)、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的(de)名义内需的扩(kuo)大。下半年我们(men)认为(wei)日股的(de)“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举(ju)行参议院选举，届时会带(dai)来政(zheng)策的(de)不确(que)定性。目前来看，石破内阁对日本经(jing)济、金融市(shi)场的支持政策(ce)甚微，若首相更迭，则在(zai)政策上更多或是(shi)利好。

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对于本轮伊以冲突，我们认(ren)为后续(xu)持续升级为多(duo)国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布(bu)局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观变化出(chu)现之前，具备产(chan)业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块(kuai)依然(ran)有望是支(zhi)撑行情的结构性(xing)亮点。

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二昰(shì)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，行穩(wěn)緻遠(yuǎn)有保障。今年以來(lái)，我國(guó)(guo)實(shí)施(shi)更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的(de)宏觀(guān)政(zheng)筴，加大(da)逆週期調(diào)節(jié)，加快推進(jìn)“兩(liǎng)重”建設(shè)咊(hé)“兩新”工作，有力增強(qiáng)了消費(fèi)(fei)活(huo)力，帶(dài)動(dòng)了(le)生産(chǎn)增長(zhǎng)，促(cu)進了轉型陞(shēng)級(jí)(ji)，充分展現(xiàn)了宏觀政筴對(duì)穩定(ding)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要作用。從(cóng)下堦(jiē)段情況(kuàng)看，我國政筴工具箱儲(chǔ)備(bèi)充足，宏觀(guan)政筴畱(liú)有后手，可以根據(jù)(ju)形(xing)勢(shì)(shi)變(biàn)化動態(tài)調整、積極應(yīng)對(dui)，將(jiāng)繼(jì)續(xù)爲經濟(ji)穩定運行保駕(jià)護(hù)航。

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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻💟🧄🥝。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求👙👢，以色列愿意停止其行动💞🧡。伊朗缺乏盟友的大力支持🧄🍌🍑🥾，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解。以军：伊朗现在是主要战场💯👡🥝，加沙是次要战场👝。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井(jing)贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。

2、日本股票：日经指数🥬、东证指数同美股的正相关或依旧较大🥭，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🎒🍌。季节性方面日股在8月左右容易出现下行👙💋🥭👚，此后至年底或将持续回升。另外💋🍇🥻👿🩲，日本央行加息之后的1-2个月之内🥬🍓🍇👅，日股也存在易下跌的特征🥦🥬🥝。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。